یک درشکه‌چی شریف هنگام مبارزه با اراذل و اوباش خیابانی و بسیار آدمکش، عشق و مرگ را تجربه می‌کند.

در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

یک جادوگر شیطانی و دیوانه از قدرت‌های خود استفاده می‌کند تا با وادار کردن زنان زیبا به بالا آوردن هزارپاهای زنده که سپس شروع به خوردن قربانیان خود می‌کنند، از آن‌ها انتقام بگیرد.

یک روستایی بی‌چیز و ساده‌لوح، با تکیه بر مهارت‌های رزمی خود به عنوان نوچه و بادیگارد یک کارخانه نساجی که توسط رقیبی سرسخت تهدید می‌شود، راه خود را به سوی ثروت بادآورده در شهر باز می‌کند.

هو ته و همراهانش پس از اینکه سربازان سلسله چینگ معبد شائولین را ویران کردند، از معبد در حال سوختن فرار می‌کنند. این گروه ۵ نفره تصمیم می‌گیرند کدهای مخفی برای شناسایی میهن‌پرستان هم‌رزم خود ایجاد کنند، آن‌ها را به خدمت بگیرند و در نهایت دوباره با هم ملاقات کنند تا به سمت جنوب و دور از نیروهای چینگ فرار کنند و همچنین خائنی را که معبد شائولین را لو داده شناسایی کنند. ما فو یی به مبارزان ارشد چینگ می‌پیوندد تا شورشیان را نابود کند، اما دستش توسط ما چائو-تسینگ رو می‌شود که خودش توسط ما فو یی اسیر می‌گردد. هو با گروهی از مردان شائولین که مخفیانه خود را به عنوان راهزن جا زده‌اند ملاقات می‌کند تا ما را نجات دهند؛ در این مسیر رهبر آن‌ها کشته می‌شود و در نتیجه راهزنان به بقیه میهن‌پرستان شائولین می‌پیوندند.

وقتی یکی از اعضای یک باند تبهکار درون یک تاکسی می‌میرد، مدارک جرم علیه باند در ماشین جا می‌ماند. اعضای باند به تعقیب راننده تاکسی بی‌گناه می‌پردازند، اما خواهر تبهکار درگذشته که یک زن پلیس سرسخت است، به کمک راننده می‌آید.